账户客户数据分散在系统中导致账单错误和风险遗漏
与账户客户（承包商、设施管理者、长期贸易客户）合作的租赁企业需要的不仅仅是预订中的一个名字。他们需要信用额度、付款条款、合并的租赁历史和任何员工在进行新预订之前都能检查的未结余额。当这些信息与主系统一起存储在电子表格中时，结果就是不一致的信用条款、未跟踪的余额以及无人能迅速解决的争议。
Renttix 如何管理客户账户
账户和预付客户类型
Renttix 中的每个客户都被配置为账户客户或预付客户。账户客户在账户级别携带付款条款、信用额度和开票设置——这些设置会自动应用于他们的所有租赁，无需在每次预订时手动设置。
付款条款和开票时间表
净30天、净60天、月末或自定义条款按客户设置，并在生成发票时自动应用。员工无需记住或手动应用每个账户的条款。
信用额度管理
每个账户客户配置一个信用额度。当新的租赁将使客户超过其额度时，Renttix 会在确认预订之前显示警告——在预订时捕捉风险，而不是在开票时。
合并的租赁历史
每个账户客户的每个租赁在单一记录中可见。员工可以查看当前租赁的物品、已归还的物品、已开票的物品和未结的物品——无需逐个搜索单独的预订。
账户管理在操作上的变化
每次预订的一致信用条款
付款条款在账户级别设置一次并应用于所有地方。员工不会因为未咨询账户记录而对同一客户在不同预订中应用不同的条款。
在进行新租赁之前可见的未结余额
账户记录显示所有未支付发票的总未结余额。信用控制无需从两个系统导出数据并手动匹配。
每个账户的多个联系人
大型账户客户通常有单独的现场联系人和账单联系人。Renttix 支持每个账户多个联系人记录及角色分配，因此发票和租赁文件能够送达正确的人。
所有预订中可见的账户备注
记录在客户账户上的备注在该客户的每个预订中可见。如果客户有逾期付款历史或特殊处理要求，员工在租赁生效之前就能看到。
客户账户管理问题
账户客户是以信用方式租赁的企业或个人，而不是在每笔交易中预付。在 Renttix 中，账户客户在账户级别配置付款条款、信用额度和开票时间表。这些设置会自动应用于他们的每个租赁，因此员工无需在每次预订时手动设置。
在 Renttix 中，付款条款——净30天、净60天、月末或自定义安排——按客户账户存储。当为该客户生成发票时，正确的条款会自动应用。系统支持不同客户的不同条款，无需在每张发票上手动调整。
Renttix 中的客户账户记录显示所有未支付发票的总未结余额。员工可以在进行新租赁之前查看余额，当新的预订将使客户超过其信用额度时，系统会发出警告。
可以。Renttix 支持每个客户账户多个联系人记录及角色分配。一个进行租赁的现场经理和一个处理发票的财务联系人可以存储在同一个账户下，各自接收适当的文件。