如何连接
Renttix 通过 OAuth 连接到 HubSpot。在 Renttix 的集成页面点击“连接”，在你的 HubSpot 门户中批准访问，链接便随即生效——从那一刻起 Renttix 负责管理和刷新令牌，你可以随时验证或断开该连接。集成页面会显示连接的是哪个门户、上一次同步何时运行，以及已同步记录的实时计数；一旦某次推送失败，错误消息会记录到对应的单个客户、订单或发票上，因此你能准确看到哪里出了什么问题。 数据单向流动：从 Renttix 流入 HubSpot。当一个客户在 Renttix 中被创建或更新时，它会作为一个 HubSpot 联系人被推送——附带姓名、邮箱、电话和地址——并且在记录了公司名称的情况下，也会作为一个公司被推送，联系人与公司相互关联。订单会作为交易被推送，携带订单金额、一份紧凑的产品清单，以及所租内容的完整描述：行项目、数量、费率、租期和交付地址。发票会作为原生的 HubSpot 发票记录出现，附带其行项目，关联到正确的联系人和交易，而交易本身则携带发票号、已开票总额、应付金额和付款状态。 在创建任何内容之前都会先运行重复检测。Renttix 会在你的门户中按邮箱地址搜索既有联系人，按域名或名称搜索既有公司；若找到匹配，该记录会就地更新而非重复创建。没有邮箱地址的客户绝不会被作为联系人推送——邮箱是唯一可靠的去重键——不过在持有公司名称的情况下，公司记录仍可同步。客户、交易和发票同步可以各自独立地开启或关闭。
为何重要
在大多数租赁企业里，销售团队生活在 CRM 中，而租赁台生活在租赁系统中，两者渐行渐远。业务代表在不知道昨天下了一单的情况下给客户打电话，管道复盘依据的是几周前某人录入的数字，客户记录在创建后的第二天就变得陈旧。靠人工弥合这一鸿沟意味着每周都有人重新录入客户和订单——这项工作乏味、易错，而且永远滞后。 连接了这个集成后，你的 HubSpot 管道就反映真实的交易。交易金额来自真实的订单和发票金额，而非估计。交易描述精确显示订购了什么、租用哪些日期，因此业务代表可以带着完整背景接手任何客户对话。随着订单在 Renttix 中被付款、完成或取消，交易会自动推进阶段——默认使用标准销售管道，或使用你配置的管道与阶段映射以匹配你自己的设置。 由于同步是单向的、以 Renttix 作为运营记录系统，在 HubSpot 中所做的编辑永远不会污染你的租赁数据。而且这个集成对失败刻意保持透明：任何未成功的推送都会把错误消息记录到对应的单个记录上，集成页面还会保留实时的同步计数和回填进度，因此没有什么会悄无声息地消失。
关键工作流
联系人与公司同步
在 Renttix 中创建或更新的客户会作为联系人推送到 HubSpot，只要持有公司名称，就会附带一个关联的公司记录。匹配对联系人按邮箱地址运行、对公司按域名或名称运行，因此既有 CRM 记录会被更新而非重复创建。
订单即交易
每个订单都会成为一个 HubSpot 交易，携带订单金额、一份紧凑的产品摘要，以及行项目、租期和交付地址的完整描述。交易会自动关联到该客户的联系人和公司。
管道与阶段映射
交易落入你选择的管道，并随订单推进而变换阶段——已付款和已完成的订单以“赢单”结束，取消则以“输单”结束。默认映射指向 HubSpot 的标准销售管道，若你运行自定义管道，每个阶段都可重新映射。
发票可见性
在 Renttix 中开具的发票会作为原生的 HubSpot 发票记录出现，附带其行项目，关联到联系人和交易。交易还携带发票号、已开票总额、应付金额和付款状态，因此客户负责人无需离开 CRM 就能看到计费状态。
历史回填
专门的回填会把你既有的客户、订单和发票推送到 HubSpot。每项回填在后台运行，节奏经过调控以遵守 HubSpot 的 API 速率限制，集成页面上有实时进度，并可随时选择取消。
删除时妥善清理
当一个客户或订单在 Renttix 中被删除时，匹配的联系人或交易会在 HubSpot 中被归档——一种 HubSpot 保留为可恢复的软删除——因此 CRM 不会积累孤立记录。公司会被有意保留在原处，因为可能有多个联系人共享同一家公司。
HubSpot 是全球使用最广泛的 CRM 平台之一，对许多租赁企业而言，销售、营销和客户管理本就在这里进行。Renttix 集成直接针对 HubSpot 的 CRM API 构建，采用 OAuth 认证——没有第三方中间件——并与 Renttix 的会计集成（Xero、QuickBooks、Sage）和支付集成（Stripe、PayPal）并列，作为平台的 CRM 一环：运营在 Renttix 中进行，每个已连接的系统都自动获得它所需的数据。
HubSpot 集成常见问题
单向，从 Renttix 流入 HubSpot。Renttix 是运营记录系统；客户、订单和发票在被创建和更新时推送到 HubSpot，但在 HubSpot 中所做的编辑不会被拉回 Renttix。这既让你的租赁数据保持权威，又让你的 CRM 保持最新。
这套同步被设计为不会。在创建任何内容之前，Renttix 会在你的门户中按邮箱地址搜索既有联系人，按域名或名称搜索既有公司；匹配项会就地更新。没有邮箱地址的客户绝不会被作为联系人推送，因为没有邮箱就没有可靠的去重方式。
可以。默认情况下交易使用 HubSpot 的标准销售管道——新订单在早期阶段开启，已付款或已完成的订单以“赢单”结束，取消则以“输单”结束。如果你运行自定义管道，可以在集成设置中选择管道并把上述每个阶段映射到你自己的阶段。
该集成包含针对既有客户、订单和发票的回填。每项回填在后台运行，节奏经过调控以保持在 HubSpot 的 API 速率限制之内，集成页面上会显示进度。回填可安全地重跑——已同步的记录会被更新，而非重复创建——并可在运行中途取消。