การเชื่อมต่อ Renttix + HubSpot

การเชื่อมต่อทำงานอย่างไร

Renttix เชื่อมต่อกับ HubSpot ผ่าน OAuth จากหน้าการเชื่อมต่อใน Renttix คุณคลิก Connect อนุมัติการเข้าถึงในพอร์ทัล HubSpot ของคุณ แล้วการเชื่อมต่อก็ทำงานทันที Renttix จะจัดการและรีเฟรชโทเคนตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป และคุณสามารถตรวจสอบหรือตัดการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ หน้าการเชื่อมต่อแสดงว่าพอร์ทัลใดเชื่อมต่ออยู่ การซิงก์ครั้งล่าสุดรันเมื่อไหร่ และจำนวนบันทึกที่ซิงก์ที่กำลังเดินอยู่ หากการส่งข้อมูลล้มเหลว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้กับลูกค้า ใบสั่งงาน หรือใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ ดังนั้นคุณจึงเห็นได้อย่างแน่ชัดว่าอะไรผิดพลาดและที่ใด ข้อมูลไหลไปทางเดียว จาก Renttix เข้าสู่ HubSpot เมื่อลูกค้าถูกสร้างหรืออัปเดตใน Renttix มันจะถูกส่งเป็น HubSpot contact พร้อมชื่อ อีเมล โทรศัพท์ และที่อยู่ และหากมีการบันทึกชื่อบริษัท ก็จะส่งเป็น company ด้วย โดยเชื่อม contact และ company เข้าด้วยกัน ใบสั่งงานถูกส่งเป็น deals ที่มีมูลค่าคำสั่ง รายการสินค้าแบบกระชับ และคำอธิบายเต็มของสิ่งที่เช่า ทั้งรายการ จำนวน อัตรา ระยะเวลาเช่า และที่อยู่จัดส่ง ใบแจ้งหนี้ปรากฏเป็นบันทึกใบแจ้งหนี้ HubSpot แบบเนทีฟพร้อมรายการของมัน เชื่อมโยงกับ contact และ deal ที่ถูกต้อง และตัว deal เองก็มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ ยอดที่แจ้ง จำนวนที่ค้างชำระ และสถานะการชำระเงิน การตรวจจับข้อมูลซ้ำทำงานก่อนที่จะสร้างสิ่งใด Renttix ค้นหาพอร์ทัลของคุณเพื่อหา contact ที่มีอยู่ด้วยที่อยู่อีเมลและ company ที่มีอยู่ด้วยโดเมนหรือชื่อ หากพบรายการที่ตรงกัน บันทึกนั้นจะถูกอัปเดตในที่เดิมแทนที่จะทำซ้ำ ลูกค้าที่ไม่มีที่อยู่อีเมลจะไม่ถูกส่งเป็น contact เลย อีเมลเป็นคีย์ตรวจซ้ำที่เชื่อถือได้เพียงอย่างเดียว แม้ว่าบันทึก company ยังสามารถซิงก์ได้หากมีการบันทึกชื่อบริษัทไว้ การซิงก์ลูกค้า deal และใบแจ้งหนี้สามารถเปิดหรือปิดได้อย่างอิสระต่อกัน

เหตุใดจึงสำคัญ

ในธุรกิจให้เช่าส่วนใหญ่ ทีมขายอยู่ใน CRM ในขณะที่โต๊ะเช่าอยู่ในระบบการเช่า และทั้งสองก็ห่างกันออกไป พนักงานขายโทรหาลูกค้าโดยไม่รู้ว่ามีคำสั่งเข้ามาเมื่อวานนี้ การทบทวนไปป์ไลน์รันบนตัวเลขที่มีคนพิมพ์ไว้หลายสัปดาห์ก่อน และบันทึกบัญชีเก่าไปในวันถัดจากที่มันถูกสร้าง การปิดช่องว่างนั้นด้วยมือหมายถึงต้องมีคนพิมพ์ลูกค้าและใบสั่งงานซ้ำทุกสัปดาห์ งานที่น่าเบื่อ ผิดพลาดง่าย และตามหลังอยู่เสมอ เมื่อการเชื่อมต่อทำงาน ไปป์ไลน์ HubSpot ของคุณสะท้อนการค้าขายที่เกิดขึ้นจริง จำนวนเงินของ deal มาจากมูลค่าคำสั่งและใบแจ้งหนี้จริง ไม่ใช่การประมาณ คำอธิบาย deal แสดงสิ่งที่สั่งและสำหรับวันที่ใดอย่างแน่ชัด พนักงานขายจึงสามารถหยิบบทสนทนาเกี่ยวกับบัญชีใดขึ้นมาต่อได้ด้วยบริบทเต็ม เมื่อคำสั่งถูกชำระ เสร็จสิ้น หรือยกเลิกใน Renttix ตัว deal จะย้ายสเตจโดยอัตโนมัติ ใช้ไปป์ไลน์การขายมาตรฐานโดยค่าเริ่มต้น หรือการแมปไปป์ไลน์และสเตจที่คุณตั้งค่าให้ตรงกับการตั้งค่าของคุณเอง เนื่องจากการซิงก์ทำงานทางเดียว โดยมี Renttix เป็นระบบต้นทางเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขที่ทำใน HubSpot จึงไม่มีวันปนเปื้อนข้อมูลการเช่าของคุณ และการเชื่อมต่อโปร่งใสเรื่องความล้มเหลวโดยตั้งใจ การส่งข้อมูลใดที่ไม่สำเร็จจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดบันทึกไว้กับบันทึกแต่ละรายการ และหน้าการเชื่อมต่อเก็บจำนวนซิงก์ที่กำลังเดินอยู่และความคืบหน้าของการเติมข้อมูลย้อนหลัง ดังนั้นจึงไม่มีอะไรหายไปอย่างเงียบ ๆ

HubSpot เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CRM ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดทั่วโลก และสำหรับธุรกิจให้เช่าจำนวนมาก มันคือที่ที่การขาย การตลาด และการบริหารบัญชีเกิดขึ้นอยู่แล้ว การเชื่อมต่อ Renttix สร้างขึ้นโดยตรงกับ CRM API ของ HubSpot ด้วยการยืนยันตัวตนแบบ OAuth ไม่มีมิดเดิลแวร์บุคคลที่สาม และอยู่เคียงข้างการเชื่อมต่อด้านบัญชีของ Renttix (Xero, QuickBooks, Sage) และการเชื่อมต่อด้านการชำระเงิน (Stripe, PayPal) ในฐานะขา CRM ของแพลตฟอร์ม การดำเนินงานรันใน Renttix และระบบที่เชื่อมต่อแต่ละระบบจะได้รับข้อมูลที่ต้องการโดยอัตโนมัติ