Integration
Integração Renttix + HubSpot
Os clientes Renttix tornam-se contactos e empresas no HubSpot, e as encomendas tornam-se negócios no seu pipeline — criados e mantidos atuais automaticamente, sem redigitação e sem duplicados.
Os seus clientes e encomendas de aluguer, espelhados no HubSpot automaticamente.
Um aluguer de exemplo: o cliente e os valores são fictícios. Os estados e os ecrãs são os do próprio Renttix.
Como se liga
O Renttix liga-se ao HubSpot através de OAuth. A partir da página de integrações no Renttix clica em Ligar, aprova o acesso no seu portal HubSpot e a ligação fica ativa — o Renttix gere e renova os tokens a partir daí, e pode verificar ou desligar a ligação a qualquer momento. A página da integração mostra que portal está ligado, quando correu a última sincronização e contagens correntes de registos sincronizados; se um envio falhar, a mensagem de erro é registada no cliente, encomenda ou fatura individual, para ver exatamente o que correu mal e onde.
Os dados fluem num só sentido: do Renttix para o HubSpot. Quando um cliente é criado ou atualizado no Renttix, é enviado como contacto HubSpot — com nome, email, telefone e morada — e, quando existe um nome de empresa registado, também como empresa, com o contacto e a empresa associados entre si. As encomendas são enviadas como negócios com o valor da encomenda, uma lista compacta de produtos e uma descrição completa do que foi alugado: linhas, quantidades, tarifas, o período de aluguer e a morada de entrega. As faturas aparecem como registos de fatura nativos do HubSpot com as suas linhas, associadas ao contacto e ao negócio certos, e o próprio negócio transporta os números das faturas, o total faturado, o valor em dívida e o estado de pagamento.
A deteção de duplicados corre antes de qualquer criação. O Renttix procura no seu portal um contacto existente por endereço de email e uma empresa existente por domínio ou nome; se houver correspondência, esse registo é atualizado no lugar em vez de duplicado. Um cliente sem endereço de email nunca é enviado como contacto — o email é a única chave de deduplicação fiável — embora um registo de empresa possa mesmo assim sincronizar quando existe um nome de empresa. A sincronização de clientes, negócios e faturas pode ser ligada ou desligada de forma independente.
Acompanhe um aluguer
Onde isto acontece no aluguer R-2417
Um aluguer de exemplo: o cliente e os valores são fictícios. Os estados e os ecrãs são os do próprio Renttix.
Registo do aluguerExemplo
R-2417
Passo 1 de 9 · Orçamento
- Estado
- Orçamento · Pronto a enviar
- Datas do aluguer
- qua., 14 de out. – sex., 23 de out.
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Porque é que importa
Na maioria dos negócios de aluguer, a equipa comercial vive no CRM enquanto o balcão de aluguer vive no sistema de aluguer, e os dois afastam-se. Os comerciais ligam a clientes sem saber que uma encomenda foi feita ontem, as revisões de pipeline correm sobre números que alguém digitou há semanas e as fichas de conta ficam obsoletas um dia depois de criadas. Fechar essa lacuna manualmente significa alguém a redigitar clientes e encomendas todas as semanas — trabalho aborrecido, sujeito a erros e sempre atrasado.
Com a integração ligada, o seu pipeline HubSpot reflete a atividade real. Os valores dos negócios vêm de valores reais de encomendas e faturas, não de estimativas. A descrição do negócio mostra exatamente o que foi encomendado e para que datas, para que um comercial possa retomar qualquer conversa de conta com contexto completo. À medida que uma encomenda é paga, concluída ou cancelada no Renttix, o negócio muda de fase automaticamente — usando o pipeline de vendas padrão por omissão, ou o mapeamento de pipeline e fases que configurar para corresponder à sua própria estrutura.
Como a sincronização corre num só sentido, com o Renttix como sistema operacional de registo, uma edição feita no HubSpot nunca pode contaminar os seus dados de aluguer. E a integração é deliberadamente transparente quanto às falhas: qualquer envio sem sucesso tem a sua mensagem de erro registada no registo individual, e a página da integração mantém contagens de sincronização e o progresso dos carregamentos históricos, para que nada desapareça em silêncio.
Fluxos de trabalho principais
Sincronização de contactos e empresas
Os clientes criados ou atualizados no Renttix são enviados para o HubSpot como contactos, com um registo de empresa associado sempre que exista um nome de empresa. A correspondência corre por endereço de email para contactos e por domínio ou nome para empresas, pelo que os registos existentes no CRM são atualizados em vez de duplicados.
Encomendas como negócios
Cada encomenda torna-se um negócio HubSpot com o valor da encomenda, um resumo compacto de produtos e uma descrição completa das linhas, do período de aluguer e da morada de entrega. O negócio é associado ao contacto e à empresa do cliente automaticamente.
Mapeamento de pipeline e fases
Os negócios entram no pipeline que escolher e mudam de fase à medida que a encomenda avança — as encomendas pagas e concluídas fecham como ganhas, os cancelamentos fecham como perdidos. O mapeamento por omissão visa o pipeline de vendas padrão do HubSpot, e cada fase pode ser remapeada se usar um personalizado.
Visibilidade das faturas
As faturas emitidas no Renttix aparecem como registos de fatura nativos do HubSpot com as suas linhas, associadas ao contacto e ao negócio. O negócio transporta também os números das faturas, o total faturado, o valor em dívida e o estado de pagamento, para que os gestores de conta vejam a situação de faturação sem sair do CRM.
Carregamento histórico
Carregamentos dedicados enviam os seus clientes, encomendas e faturas existentes para o HubSpot. Cada um corre em segundo plano, cadenciado para respeitar os limites de débito da API do HubSpot, com progresso em tempo real na página da integração e a opção de cancelar a qualquer momento.
Arrumação ao eliminar
Quando um cliente ou encomenda é eliminado no Renttix, o contacto ou negócio correspondente é arquivado no HubSpot — uma eliminação suave que o HubSpot mantém recuperável — para que o CRM não acumule registos órfãos. As empresas são deixadas intencionalmente no lugar, já que vários contactos podem partilhar uma.
O HubSpot é uma das plataformas de CRM mais usadas em todo o mundo e, para muitos negócios de aluguer, é onde as vendas, o marketing e a gestão de contas já acontecem. A integração Renttix é construída diretamente sobre as API de CRM do HubSpot com autenticação OAuth — sem middleware de terceiros — e fica ao lado das integrações contabilísticas do Renttix (Xero, QuickBooks, Sage) e das integrações de pagamentos (Stripe, PayPal) como a perna de CRM da plataforma: as operações correm no Renttix, e cada sistema ligado recebe automaticamente os dados de que precisa.
Learn more about HubSpot at their official website.
Visit HubSpotPerguntas frequentes sobre a integração HubSpot
Em que sentido corre a sincronização?
Num só sentido, do Renttix para o HubSpot. O Renttix é o sistema operacional de registo; os clientes, as encomendas e as faturas são enviados para o HubSpot à medida que são criados e atualizados, mas as edições feitas no HubSpot não são puxadas de volta para o Renttix. Isto mantém os seus dados de aluguer autoritativos enquanto o seu CRM se mantém atual.
Vai criar duplicados no meu CRM?
A sincronização foi desenhada para não o fazer. Antes de criar seja o que for, o Renttix procura no seu portal um contacto existente por endereço de email e uma empresa existente por domínio ou nome; as correspondências são atualizadas no lugar. Um cliente sem endereço de email nunca é enviado como contacto, porque sem um não há forma fiável de deduplicar.
Posso usar o meu próprio pipeline e fases de negócio?
Sim. Por omissão, os negócios usam o pipeline de vendas padrão do HubSpot — as encomendas novas abrem numa fase inicial, as pagas ou concluídas fecham como ganhas e os cancelamentos fecham como perdidos. Se usar um pipeline personalizado, escolhe o pipeline e mapeia cada uma dessas fases para as suas nas definições da integração.
E os clientes e encomendas que já tenho?
A integração inclui carregamentos históricos para clientes, encomendas e faturas existentes. Cada um corre em segundo plano, cadenciado para ficar dentro dos limites de débito da API do HubSpot, com o progresso visível na página da integração. Os carregamentos podem ser executados de novo em segurança — os registos já sincronizados são atualizados, não duplicados — e podem ser cancelados a meio.
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