Integration
Integrazione Renttix + HubSpot
I clienti Renttix diventano contatti e aziende HubSpot, e gli ordini diventano trattative nella tua pipeline — creati e mantenuti aggiornati automaticamente, senza ridigitazioni e senza duplicati.
I tuoi clienti e ordini di noleggio, replicati automaticamente in HubSpot.
Un noleggio di esempio: cliente e cifre sono inventati. Stati e schermate sono quelli di Renttix.
Come si collega
Renttix si collega a HubSpot tramite OAuth. Dalla pagina delle integrazioni in Renttix fai clic su Connetti, approvi l'accesso nel tuo portale HubSpot e il collegamento è attivo — da quel momento Renttix gestisce e aggiorna i token, e puoi verificare o disconnettere la connessione in qualsiasi momento. La pagina dell'integrazione mostra quale portale è collegato, quando è girata l'ultima sincronizzazione e i conteggi correnti dei record sincronizzati; se un invio fallisce, il messaggio di errore viene registrato sul singolo cliente, ordine o fattura, così puoi vedere esattamente cosa è andato storto e dove.
I dati fluiscono in una sola direzione: da Renttix verso HubSpot. Quando un cliente viene creato o aggiornato in Renttix, viene inviato come contatto HubSpot — con nome, email, telefono e indirizzo — e, dove è registrata una ragione sociale, anche come azienda, con contatto e azienda collegati tra loro. Gli ordini vengono inviati come trattative con il valore dell'ordine, un elenco prodotti compatto e una descrizione completa di ciò che è stato noleggiato: righe, quantità, tariffe, il periodo di noleggio e l'indirizzo di consegna. Le fatture compaiono come record fattura nativi di HubSpot con le loro righe, associate al contatto e alla trattativa giusti, e la trattativa stessa porta i numeri di fattura, il totale fatturato, l'importo dovuto e lo stato dei pagamenti.
Il rilevamento dei duplicati gira prima che venga creato qualsiasi record. Renttix cerca nel tuo portale un contatto esistente per indirizzo email e un'azienda esistente per dominio o nome; se viene trovata una corrispondenza, quel record viene aggiornato al suo posto invece di essere duplicato. Un cliente senza indirizzo email non viene mai inviato come contatto — l'email è l'unica chiave di deduplicazione affidabile — anche se un record azienda può comunque sincronizzarsi dove è presente una ragione sociale. Le sincronizzazioni di clienti, trattative e fatture possono essere attivate o disattivate indipendentemente l'una dall'altra.
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Dove succede nel noleggio R-2417
Un noleggio di esempio: cliente e cifre sono inventati. Stati e schermate sono quelli di Renttix.
Scheda noleggioEsempio
R-2417
Passo 1 di 9 · Preventivo
- Stato
- Preventivo · Pronto da inviare
- Date di noleggio
- mer 14 ott – ven 23 ott
Vedi questa fase nel percorsoGuarda questa schermata nella demo live
Perché è importante
Nella maggior parte delle aziende di noleggio il team commerciale vive nel CRM mentre il banco noleggi vive nel sistema di noleggio, e i due si allontanano. I commerciali chiamano i clienti senza sapere che ieri è stato piazzato un ordine, le revisioni di pipeline girano su cifre digitate settimane fa e i record degli account invecchiano il giorno dopo essere stati creati. Colmare quel divario a mano significa che qualcuno ridigita clienti e ordini ogni settimana — un lavoro tedioso, soggetto a errori e sempre in ritardo.
Con l'integrazione collegata, la tua pipeline HubSpot riflette il commercio reale. Gli importi delle trattative provengono da valori reali di ordini e fatture, non da stime. La descrizione della trattativa mostra esattamente cosa è stato ordinato e per quali date, così un commerciale può riprendere qualsiasi conversazione con l'account avendo il contesto completo. Quando un ordine viene pagato, completato o annullato in Renttix, la trattativa cambia fase automaticamente — usando la pipeline di vendita standard per impostazione predefinita, oppure la mappatura di pipeline e fasi che configuri per adattarla al tuo assetto.
Poiché la sincronizzazione gira in una sola direzione, con Renttix come sistema operativo di riferimento, una modifica fatta in HubSpot non può mai contaminare i tuoi dati di noleggio. E l'integrazione è deliberatamente trasparente sui fallimenti: qualsiasi invio non riuscito ha il suo messaggio di errore registrato sul singolo record, e la pagina dell'integrazione mantiene i conteggi di sincronizzazione e l'avanzamento dei backfill, così nulla sparisce in silenzio.
Flussi di lavoro chiave
Sincronizzazione di contatti e aziende
I clienti creati o aggiornati in Renttix vengono inviati a HubSpot come contatti, con un record azienda collegato ovunque sia presente una ragione sociale. La corrispondenza avviene per indirizzo email per i contatti e per dominio o nome per le aziende, così i record CRM esistenti vengono aggiornati invece che duplicati.
Ordini come trattative
Ogni ordine diventa una trattativa HubSpot con il valore dell'ordine, un riepilogo prodotti compatto e una descrizione completa di righe, periodo di noleggio e indirizzo di consegna. La trattativa viene associata automaticamente al contatto e all'azienda del cliente.
Mappatura di pipeline e fasi
Le trattative arrivano nella pipeline che scegli e cambiano fase man mano che l'ordine avanza — gli ordini pagati e completati si chiudono come vinti, le cancellazioni come perse. La mappatura predefinita punta alla pipeline di vendita standard di HubSpot, e ogni fase può essere rimappata se ne usi una personalizzata.
Visibilità delle fatture
Le fatture emesse in Renttix compaiono come record fattura nativi di HubSpot con le loro righe, collegate al contatto e alla trattativa. La trattativa porta anche i numeri di fattura, il totale fatturato, l'importo dovuto e lo stato dei pagamenti, così i responsabili degli account vedono la situazione contabile senza uscire dal CRM.
Backfill storico
Backfill dedicati inviano a HubSpot i tuoi clienti, ordini e fatture esistenti. Ognuno gira in background, cadenzato per rispettare i limiti di frequenza dell'API di HubSpot, con avanzamento in tempo reale sulla pagina dell'integrazione e la possibilità di annullare in qualsiasi momento.
Pulizia alla cancellazione
Quando un cliente o un ordine viene cancellato in Renttix, il contatto o la trattativa corrispondente viene archiviata in HubSpot — una cancellazione soft che HubSpot mantiene recuperabile — così il CRM non accumula record orfani. Le aziende vengono lasciate intenzionalmente al loro posto, perché più contatti possono condividerne una.
HubSpot è una delle piattaforme CRM più utilizzate al mondo, e per molte aziende di noleggio è il luogo dove vendite, marketing e gestione degli account già avvengono. L'integrazione Renttix è costruita direttamente sulle API CRM di HubSpot con autenticazione OAuth — nessun middleware di terze parti — e affianca le integrazioni contabili di Renttix (Xero, QuickBooks, Sage) e quelle di pagamento (Stripe, PayPal) come gamba CRM della piattaforma: le operazioni girano in Renttix, e ogni sistema collegato riceve automaticamente i dati di cui ha bisogno.
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In quale direzione gira la sincronizzazione?
In una sola, da Renttix verso HubSpot. Renttix è il sistema operativo di riferimento; clienti, ordini e fatture vengono inviati a HubSpot man mano che vengono creati e aggiornati, ma le modifiche fatte in HubSpot non vengono riportate in Renttix. Questo mantiene autoritativi i tuoi dati di noleggio mentre il tuo CRM resta aggiornato.
Creerà duplicati nel mio CRM?
La sincronizzazione è progettata per non farlo. Prima di creare qualsiasi record, Renttix cerca nel tuo portale un contatto esistente per indirizzo email e un'azienda esistente per dominio o nome; le corrispondenze vengono aggiornate al loro posto. Un cliente senza indirizzo email non viene mai inviato come contatto, perché senza email non c'è un modo affidabile per deduplicare.
Posso usare la mia pipeline e le mie fasi?
Sì. Per impostazione predefinita le trattative usano la pipeline di vendita standard di HubSpot — i nuovi ordini si aprono in una fase iniziale, gli ordini pagati o completati si chiudono come vinti e le cancellazioni come perse. Se usi una pipeline personalizzata, scegli la pipeline e mappi ciascuna di quelle fasi sulle tue dalle impostazioni dell'integrazione.
E i clienti e gli ordini che ho già?
L'integrazione include backfill per clienti, ordini e fatture esistenti. Ognuno gira in background, cadenzato per restare entro i limiti di frequenza dell'API di HubSpot, con l'avanzamento mostrato sulla pagina dell'integrazione. I backfill possono essere rieseguiti in sicurezza — i record già sincronizzati vengono aggiornati, non duplicati — e possono essere annullati a metà esecuzione.
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