ドキュメント、ナンバリング、カスタムフィールド

システムから送信されるすべてのドキュメントは、ビジネスに関する小さなステートメントです。見積書、注文確認書、請求書、作業シートなど、顧客は設備を評価するずっと前から、書類によって業務を評価しています。

Renttixのドキュメントテンプレートを使用すると、そのプレゼンテーションを完全にコントロールできます。レイアウトと外観にはブランドが反映され、ドキュメントハブにより、プラットフォームが生成したすべてのものや顧客が署名したすべてのものが、受信トレイに散らばることなく1か所で見つけられるようになります。

電子署名された契約書、現場からの署名付き作業シート、検査証明書、生成されたPDFはすべて、該当するレコードに紐付けられて保存されます。紛争や監査で証跡が必要になった際も、発掘ではなく検索で済みます。

メールテンプレートもその一環です。ドキュメントを添付した自動送信メッセージは、変数パレットとライブプレビューを使用して編集できるため、まるで自分で書いたかのように読むことができます。

ドキュメント番号は間違えるまで些細なことに思えます。経理担当者は途切れのない請求書の連番を求めます。監査人は理にかなったスキームを求めます。業務部門は、スタッフが電話でスペルミスなく読める注文番号を求めます。

Renttixのナンバリングスキームは、ドキュメントタイプごとに設定可能です。フォーマットを定義し、確定する前に次の番号がどうなるかを正確にプレビューでき、その後はプラットフォームが一貫して自動生成します。

ニーズの変化（新会計年度、新エンティティ、より整理されたフォーマット）に応じて、スキームをアーカイブして置き換えることができます。以前のスキームが生成した履歴が壊れることはありません。

これは、恒久的なバックグラウンドのイライラを取り除く小さな機能であり、概して優れたソフトウェアの公正な説明と言えます。

2つのレンタルビジネスが同じように世界を表現することはなく、自社を他人のフィールドリストに押し込めることは、入り口で情報を失うことを意味します。

カスタムフィールドは、Renttixのレコードをエンティティごとに拡張します。それは、汎用ソフトウェアが無視する、業務が追跡する追加の参照、分類、詳細です。設定可能なリスト値により、ドロップダウンの語彙を独自のものに保ち、チームはフリーテキストで独自のものを発明するのではなく、自社の用語から選択できます。注文はプロジェクトの下にグループ化でき、複数拠点の顧客の作業を彼らの考え方に合わせて整理できます。

組み込みのナレッジベースは、同じ考えをノウハウに拡張します。システムを使用する人々や、毎週同じ質問をしてくる顧客のために、チームが作成、レビュー、公開するヘルプ記事です。

カスタマイズではなく設定：専任の開発者を置くことなく、プラットフォームがビジネスに合わせて柔軟に適応します。