Cómo se conecta
Renttix se conecta a HubSpot mediante OAuth. Desde la página de integraciones de Renttix hace clic en Conectar, aprueba el acceso en su portal de HubSpot y el enlace queda activo — Renttix gestiona y renueva los tokens desde ese momento, y puede verificar o desconectar la conexión en cualquier momento. La página de integración muestra qué portal está conectado, cuándo se ejecutó la última sincronización y recuentos acumulados de registros sincronizados; si un envío falla alguna vez, el mensaje de error se registra contra el cliente, pedido o factura individual, de modo que puede ver exactamente qué salió mal y dónde. Los datos fluyen en un sentido: de Renttix hacia HubSpot. Cuando un cliente se crea o actualiza en Renttix, se envía como contacto de HubSpot — con nombre, correo, teléfono y dirección — y, donde hay un nombre de empresa registrado, también como empresa, con el contacto y la empresa vinculados entre sí. Los pedidos se envían como negocios que llevan el valor del pedido, una lista compacta de productos y una descripción completa de lo alquilado: líneas, cantidades, tarifas, el período de alquiler y la dirección de entrega. Las facturas aparecen como registros de factura nativos de HubSpot con sus líneas, asociadas al contacto y al negocio correctos, y el propio negocio lleva los números de factura, el total facturado, el importe pendiente y el estado de pago. La detección de duplicados se ejecuta antes de crear nada. Renttix busca en su portal un contacto existente por dirección de correo y una empresa existente por dominio o nombre; si se encuentra una coincidencia, ese registro se actualiza en el sitio en lugar de duplicarse. Un cliente sin dirección de correo nunca se envía como contacto — el correo es la única clave de deduplicación fiable — aunque un registro de empresa puede sincronizarse igualmente donde conste un nombre de empresa. La sincronización de clientes, negocios y facturas puede activarse o desactivarse de forma independiente.
Por qué importa
En la mayoría de los negocios de alquiler el equipo de ventas vive en el CRM mientras el mostrador de alquiler vive en el sistema de alquiler, y los dos se van separando. Los comerciales llaman a clientes sin saber que ayer se realizó un pedido, las revisiones de pipeline se hacen sobre cifras que alguien tecleó hace semanas y los registros de cuenta quedan obsoletos al día siguiente de crearse. Cerrar esa brecha manualmente significa que alguien reteclee clientes y pedidos cada semana — un trabajo tedioso, propenso a errores y siempre atrasado. Con la integración conectada, su pipeline de HubSpot refleja la actividad comercial real. Los importes de los negocios provienen de valores reales de pedidos y facturas, no de estimaciones. La descripción del negocio muestra exactamente qué se pidió y para qué fechas, de modo que un comercial puede retomar cualquier conversación de cuenta con contexto completo. A medida que un pedido se paga, completa o cancela en Renttix, el negocio cambia de etapa automáticamente — usando el pipeline de ventas estándar por defecto, o el mapeo de pipeline y etapas que usted configure para adaptarlo a su propia configuración. Como la sincronización corre en un solo sentido, con Renttix como sistema operativo de registro, una edición hecha en HubSpot nunca puede contaminar sus datos de alquiler. Y la integración es deliberadamente transparente con los fallos: cualquier envío que no tenga éxito tiene su mensaje de error registrado contra el registro individual, y la página de integración mantiene recuentos de sincronización y el progreso de los rellenos históricos, de modo que nada desaparece en silencio.
Flujos de trabajo clave
Sincronización de contactos y empresas
Los clientes creados o actualizados en Renttix se envían a HubSpot como contactos, con un registro de empresa vinculado dondequiera que conste un nombre de empresa. El emparejamiento se hace por dirección de correo para los contactos y por dominio o nombre para las empresas, de modo que los registros existentes del CRM se actualizan en lugar de duplicarse.
Pedidos como negocios
Cada pedido se convierte en un negocio de HubSpot que lleva el valor del pedido, un resumen compacto de productos y una descripción completa de las líneas, el período de alquiler y la dirección de entrega. El negocio se asocia automáticamente al contacto y la empresa del cliente.
Mapeo de pipeline y etapas
Los negocios aterrizan en el pipeline que usted elija y cambian de etapa a medida que avanza el pedido — los pedidos pagados y completados se cierran como ganados, las cancelaciones se cierran como perdidas. El mapeo por defecto apunta al pipeline de ventas estándar de HubSpot, y cada etapa puede remapearse si usted usa uno personalizado.
Visibilidad de facturas
Las facturas emitidas en Renttix aparecen como registros de factura nativos de HubSpot con sus líneas, vinculadas al contacto y al negocio. El negocio también lleva los números de factura, el total facturado, el importe pendiente y el estado de pago, de modo que los responsables de cuenta ven el estado de facturación sin salir del CRM.
Relleno histórico
Rellenos dedicados envían sus clientes, pedidos y facturas existentes a HubSpot. Cada uno se ejecuta en segundo plano, dosificado para respetar los límites de velocidad de la API de HubSpot, con progreso en vivo en la página de integración y la opción de cancelar en cualquier momento.
Orden al eliminar
Cuando un cliente o pedido se elimina en Renttix, el contacto o negocio correspondiente se archiva en HubSpot — una eliminación suave que HubSpot mantiene recuperable — de modo que el CRM no acumula registros huérfanos. Las empresas se dejan en su sitio intencionadamente, ya que varios contactos pueden compartir una.
HubSpot es una de las plataformas CRM más utilizadas del mundo, y para muchos negocios de alquiler es donde ya ocurren las ventas, el marketing y la gestión de cuentas. La integración de Renttix está construida directamente contra las API de CRM de HubSpot con autenticación OAuth — sin middleware de terceros — y se sitúa junto a las integraciones contables de Renttix (Xero, QuickBooks, Sage) y las integraciones de pagos (Stripe, PayPal) como la pata de CRM de la plataforma: las operaciones se gestionan en Renttix, y cada sistema conectado recibe automáticamente los datos que necesita.
Preguntas frecuentes sobre la integración con HubSpot
En un solo sentido, de Renttix hacia HubSpot. Renttix es el sistema operativo de registro; los clientes, pedidos y facturas se envían a HubSpot a medida que se crean y actualizan, pero las ediciones hechas en HubSpot no se traen de vuelta a Renttix. Esto mantiene autoritativos sus datos de alquiler mientras su CRM se mantiene al día.
La sincronización está diseñada para no hacerlo. Antes de crear nada, Renttix busca en su portal un contacto existente por dirección de correo y una empresa existente por dominio o nombre; las coincidencias se actualizan en el sitio. Un cliente sin dirección de correo nunca se envía como contacto, porque sin una no hay forma fiable de deduplicar.
Sí. Por defecto los negocios usan el pipeline de ventas estándar de HubSpot — los pedidos nuevos se abren en una etapa temprana, los pedidos pagados o completados se cierran como ganados y las cancelaciones se cierran como perdidas. Si usa un pipeline personalizado, elige el pipeline y asigna cada una de esas etapas a las suyas desde la configuración de la integración.
La integración incluye rellenos históricos para clientes, pedidos y facturas existentes. Cada uno se ejecuta en segundo plano, dosificado para mantenerse dentro de los límites de velocidad de la API de HubSpot, con el progreso mostrado en la página de integración. Los rellenos pueden volver a ejecutarse con seguridad — los registros ya sincronizados se actualizan, no se duplican — y pueden cancelarse a mitad de ejecución.
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